Gestionnaire de fiche
Rattacher un contact et choisir sa visibilité
Chaque personne garde sa fiche CRM et sa fonction. Le rattachement et la publication dans l’annuaire sont deux choix distincts.
1Distinguer les deux besoins
Pour donner accès à une fiche, ouvrez Administrateurs. Pour corriger le nom, la fonction ou les coordonnées d’un interlocuteur public, préparez une demande dans Ma fiche.
2Identifier la bonne personne
Indiquez prénom, nom, rôle et adresse e-mail utiles. JAB recherche le contact existant avant toute création ; une personne peut être rattachée à plusieurs établissements.
3Préciser la visibilité
Indiquez explicitement les coordonnées professionnelles qui peuvent apparaître dans l’annuaire. Relier un contact CRM ou inviter un administrateur ne rend pas son e-mail public.
4Vérifier le résultat
Après traitement par JAB, contrôlez la fiche publique. Un changement d’interlocuteur ne transfère pas automatiquement le rôle d’administrateur principal : ce transfert s’effectue séparément dans Administrateurs.