Fiche & contacts
Rattacher un contact et choisir sa visibilité
Chaque personne garde sa fiche CRM et sa fonction. Le rattachement et la publication dans l’annuaire sont deux choix distincts.
Recherchez d’abord la personne ou l’entreprise existante pour éviter les doublons. Reliez la personne à l’établissement et précisez sa fonction : accueil commercial, gestion, comptabilité, direction…
La sélection pour l’annuaire détermine les coordonnées à rendre publiques. Elle ne doit pas exposer par défaut les coordonnées privées du CRM.
Les tags d’activité communs peuvent être alignés ; les fonctions et les qualifications propres à la personne sont conservées. Le gestionnaire peut demander une correction de rattachement depuis son espace.