Gestionnaire de fiche
Inviter un administrateur et transmettre le rôle principal
Un compte par personne, plusieurs administrateurs possibles et un responsable principal pour gérer l’équipe.
1 capture réelle pour repérer les commandes. Cliquez sur une image pour l’agrandir. Les droits de votre compte déterminent les actions disponibles.
1Identifier le responsable
Ouvrez Administrateurs pour consulter les accès actifs et identifier l’administrateur principal. JAB conserve son accès de supervision sous son propre compte.
2Préparer l’invitation
Si vous êtes responsable principal, ouvrez Inviter un administrateur puis renseignez le prénom, le nom et l’adresse e-mail de la personne à inviter. Vérifiez particulièrement cette adresse. Le contact CRM actif est retrouvé par son adresse ou créé s’il est absent. Un ancien contact archivé ou marqué comme doublon n’est pas réutilisé ; le répertoire privé complet n’est pas exposé.
3Créer et envoyer le mail
Créez l’invitation. Le mail est préparé dans le suivi JAB pour contrôle et envoi : sa préparation ne signifie pas qu’il a été envoyé. Actualiser l’équipe recharge les statuts sans effacer la saisie. La liste Invitations à accepter distingue les liens encore valides. Historique des invitations conserve les invitations expirées et les 50 dernières invitations clôturées, acceptées ou annulées. Un état du mail indisponible doit être vérifié avec JAB. Une acceptation par le service d’envoi ne prouve pas la réception dans la boîte du destinataire.
4Attendre l’acceptation
Le destinataire ouvre son mail, vérifie ses informations et accepte pour obtenir l’accès. Il n’a pas besoin de revendiquer séparément la fiche. Chaque administrateur utilise son compte personnel. Les accès actifs et les invitations encore valides sont comptés séparément. Quitter la rubrique avec une invitation en cours de saisie déclenche une confirmation ; fermer son panneau conserve les champs. Effacer la saisie vide uniquement le formulaire après confirmation et ne supprime aucune invitation créée. Le lien copiable conserve une vérification de l’adresse.
5Transmettre le rôle principal
Pour transmettre le rôle principal, ouvrez Transférer le rôle principal puis choisissez un administrateur déjà actif et confirmez. S’il n’apparaît pas, invitez-le d’abord et attendez son acceptation. Le précédent responsable conserve son accès de gestion ; ses invitations encore non acceptées sont annulées.
Ce transfert ne change pas les coordonnées publiques de l’établissement. Pour supprimer un accès, corriger un rattachement ou remplacer un responsable qui n’a plus accès à son compte, contactez JAB en précisant la fiche concernée.